广发证券:支柱金斯瑞生物科技

                                                      广发证券:支柱金斯瑞生物科技

                                                      金斯瑞生物科技(1548.HK)2019-2021年收入2.7/3.2/3.8亿美元,同比增加16%/21%/19%。采用SOTP步骤取得公司合理价格为29.02港元/股。公司守旧交易发达稳当,CAR-T产物上市后将孝敬较大利润弹性,撑持“买入”评级。

                                                      该行称,其子公司传奇和强生于2017年12月实现正在环球协同开采由传奇自帮研发的BCMA CAR-T的互帮。该产物美国研发发扬亨通,末线诊疗的注册临床试验入组已实行。2020年1月,美国临床试验的第四个里程碑事务已实现,传奇有权就第四个里程碑事务享有杨森3000万美元付款。

                                                      多发性骨髓瘤和白血病、淋巴瘤一同被称为三大血液瘤。因为发病率的陆续擢升、新疗法和联结疗法无间进步病人的生计期和生计质料,存量患者数目无间进步。跟着患病人群的无间夸大和新药物的络续上市,环球多发性骨髓瘤墟市周围也陆续夸大。

                                                      该行表现,从过往临床试验的数据来看,多发性骨髓瘤的明星药物CD38单抗正在末线%独揽,而CAR-T正在末线%的ORR。目前金斯瑞和Bluebird的BCMA CAR-T都正在探寻向前哨促进的计划,研究向前哨促进的数据日常更优于末线诊疗数据,CAR-T恐怕成为治愈多发性骨髓瘤的盼望。

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